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房企缺钱!泰禾发4亿美元高息债,年息15%且半年一付

来源:未知 作者:华南资讯网 人气: 发布时间:2019-07-12
摘要:房企缺钱!泰禾发4亿美元高息债,年息15%且半年一付 南都地产 原创 2019-07-12 13:18 查看 国内融资越来越难,地产信托又被叫停,内地房企不得不将融资需求的目光转向海外。 7月12日,泰禾集团宣布,泰禾全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟本次

房企缺钱!泰禾发4亿美元高息债,年息15%且半年一付

 

 
 
南都地产
原创2019-07-12 13:18
 

国内融资越来越难,地产信托又被叫停,内地房企不得不将融资需求的目光转向海外。

7月12日,泰禾集团宣布,泰禾全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟本次发行4亿美元债券,债券期限3年。

值得注意的是,此次发行的债券票面年息高达15%,且要每半年支付一次。

南都记者了解到,此前有房企发行13%利率的美元债,已经被视为罕见高息。

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据了解,泰禾于7月10日于境外完成4亿美元债券发行,并在新加坡交易所挂牌,债券代码为XS2022228113。本次债券发行担保方及担保方式为公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

并且此前经泰禾集团股份有限公司2017 年第十次临时股东大会、2018 年第八次临时股东大会审议通过,公司全资子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券。

截至本公告日,在股东大会审批的美元债券发行额度内,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 已累计完成11.55美元的债券发行。

对于本次债券发行募集的资金用途,泰禾集团称用于项目建设和其他一般企业用途。

值得注意的是,近期不少房企的美元债券利率已经达到10%左右,而此次泰禾集团发行的债券票面年息高达15%,且要每半年支付一次。

由于资金链紧张,泰禾集团第一大股东泰禾投资持有公司股份609,400,795股中,累计质押的股份数为603,712,167股,质押率已经接近100%。。

今年以来,泰禾也通过降价促销以及出售多个项目股权的方式回笼资金。

采写:南都记者 林广


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